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カテゴリー「資産運用」の記事

2020年10月 4日 (日)

ポートフォリオ(2020年9月)

おはようございます。

 

9月初まで株が好調でしたが、その後は調整。全体で前月比-0.31%と微減になりました。

ポートフォリオは国内株式変わらず(13%)、先進国株式-1%(38%)と、引き続き株式で全体の過半を占める状況が継続しています。

20200902-73345

myIndexによるリスク・リターンは以下の通りです。リターンが4.0%から4.1%に向上。

20201004-60654

 

今月初に7ヶ月ぶりに出社(といっても滞在時間2時間程度)しました。昨年来、病気で休職していた同僚の仕事を兼務していましたが、そのポジションに外部から新規の採用があり、今後引き継いで行くにあたり顔合わせをしておきたいと思ったからです。久しぶりの通勤電車(東京メトロ)でしたが、通常のビジネスアワーだからか、No Maskの人はおらず、まあ安心して乗れました。

 

withコロナの生活がある程度落ち着いてきたからか、新たな転職の話や副業のプランなど、私の近辺でも少しずつ動きが出てきました。こちらで報告することがあるかもしれません。

 

それでは。

確定拠出年金 運用状況(2020年9月)

おはようございます。企業型確定拠出年金、9月末の状況です。

 

資産残高       12,939,066 (A)

 

拠出金累計         8,796,771円 (B)

 

損益 (A-B)      4,142,295円(+47.1%)
9月初めまで好調でしたが、それ以降は調整。結果的に全体で前月比-1.12%となりました。国内株式は好調(+1.90%)ながら、先進国(-2.99%)が足を引っ張る結果となりました。
20201004-60227

 

毎月の積み立ては引き続き国内株式:先進国株式を50:50で継続します。

 

それでは。

2020年9月 2日 (水)

ポートフォリオ(2020年8月)

おはようございます。

 

8月は全資産クラスが好調で、特に国内・先進国株が伸びました。

ポートフォリオは国内株式+1%、先進国株式+2%と、株式で全体の過半を占める状況が継続しています。

20200902-73345

myIndexによるリスク・リターンは以下の通りです。リターンが3.9%から4.0%に向上。

20200902-73554

 

引き続き在宅勤務が継続し、まもなく半年になります。子供が学校から帰宅した後に勉強を見たりする時間が増えてきました。

通信教育や市販教材を買ったりついつい出費を増やしてしまいますが、この生活も悪くないと思っています。

 

それでは。

確定拠出年金 運用状況(2020年8月)

おはようございます。企業型確定拠出年金、8月末の状況です。

 

資産残高       13,086,170 (A)

 

拠出金累計         8,741,771円 (B)

 

損益 (A-B)      4,344,399円(+49.7%)
利回り(年率):   6.9%(2013年9月以降)
8月は全資産クラスが好調、特に先月マイナスだった国内株式がトップ(+8.63%)。資産全体でコロナショック暴落前に戻しています。
20200903-73844
20200902-72548

 

毎月の積み立ては引き続き国内株式:先進国株式を50:50で継続します。

 

それでは。

2020年8月 3日 (月)

ポートフォリオ(2020年7月)

おはようございます。

 

先月に続き先進国株中心に資産価格が回復し、全体では2.3%増加。年初来プラスが定着しています。

ポートフォリオはほとんど変わらず、以下のような内容です。先月のトレンドを引き継いで株が微増、半分超となりました。

20200803-81455

myIndexによるリスク・リターンは以下の通りです。リターンが3.4%から3.8%に向上。

20200803-81652

 

引き続き在宅勤務を継続しています。妻は先月上旬まで週1、2回程度出勤していましたが、先週から完全在宅に。8月から子供の小学校も短い夏休みに入り、また3月頃の休校時のような賑やかな生活に戻りそうです。

それでは。

確定拠出年金 運用状況(2020年7月)

おはようございます。企業型確定拠出年金、7月末の状況です。

 

資産残高       12,222,558 (A)

 

拠出金累計         8,686,771円 (B)

 

損益 (A-B)     3,535,787円(40.7%)
利回り(年率) :    6.9%(2013年9月以降)
7月は日本株はいまいち(マイナス3.2%)ながら、先進国株がマイナスを埋め(プラス3、4%)、全体では0.81%のプラス。
PFもこれを反映し、日本株の減少分が先進国株に移っています。
20200803-81001

 

毎月の積み立ては引き続き国内株式:先進国株式を50:50で継続します。

 

それでは。

2020年7月10日 (金)

ポートフォリオ(2020年6月)

おはようございます。

 

今月も先進国株中心に資産価格が回復。全体では3%程度増加、先月の8%には及びませんが、戻しています。ボーナスからの資金投入もありますが、年初の値は回復しました。引き続き米株が好調です。

 

ポートフォリオはほとんど変わらず、以下のような内容です。先月のトレンドを引き継いで、株が微増しています。

20200710-91305

myIndexによるリスク・リターンは以下の通りです。リターンが3.3%から3.4%に続伸。

20200701-74545

 

引き続き在宅勤務を継続中です。今月から会社全体として出勤率を50%程度にまで引き上げる意向があったようですが、最近の感染者数再増加で、その議論も停滞。個人的な予想では、私は年内は出勤することは無いのではないかと予想しています。

 

また、昨年秋口から他部の部長が病気で休職、そのカバーをしていました。そのため多少負担が増えてブログ更新が少なめになっていまいしたが、今般めでたく業務復帰が決まり、9月頃には兼務状態が解消できる見込みに。色々と停滞していた趣味の活動などを再開していきたいと思います。

 

それでは。

2020年7月 4日 (土)

確定拠出年金 運用状況(2020年6月)

こんにちは。

企業型確定拠出年金、6月末の状況です。

 

資産残高       12,124,195 (A)

 

拠出金累計         8,631,771円 (B)

 

損益 (A-B)     3,492,424円(40.5%)
利回り(年率);    6.9%(2013年9月以降)
6月は第2週まで好調でかなりコロナ前に近い水準まで戻しましたが、後半は手を出しにくい展開に。全体として前月末比157,114円(1.3%)のプラスに終わりました。
先月から微動だにしないPFです。
20200704-102058

 

毎月の積み立ては引き続き国内株式:先進国株式を50:50で継続します。

 

それでは。

2020年6月 2日 (火)

確定拠出年金 運用状況(2020年5月)

こんにちは。

企業型確定拠出年金、5月末の状況です。

 

資産残高       11,967,081 (A)

 

拠出金累計         8,576,771円 (B)

 

損益 (A-B)     3,390,310円(+39.5%)
年率(13年9月以降):  6.9%
5月は日本の緊急事態宣言解除など各国で正常化の動きがあり先進国株を中心に回復、4月末比約61万円の戻しとなりました。
20200531-92618

 

毎月の積み立ては引き続き国内株式:先進国株式を50:50で継続します。

 

それでは。

2020年5月31日 (日)

ポートフォリオ(2020年5月)

おはようございます。

 

今月も先進国株中心に資産価格が回復。全体では3%程度、先月の8%には及びませんが、戻しています。

ポートフォリオはほとんど変わらず、以下のような内容です。株が微増しています。

20200531-92601

 

myIndexによるリスク・リターンは以下の通りです。リターンが3.1%から3.3%に向上。

20200505-80843

 

COVID-19の緊急事態宣言解除を受け、勤務先は少しずつ平常に、当面30%程度の出勤率を目処に出勤者を増やしていく計画ですが、テレワークで効率よく業務ができる我がチームは引き続き在宅勤務継続です。良かった良かった😃

 

 

 

 

 

 

 

 

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