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2020年8月

2020年8月 3日 (月)

ポートフォリオ(2020年7月)

おはようございます。

 

先月に続き先進国株中心に資産価格が回復し、全体では2.3%増加。年初来プラスが定着しています。

ポートフォリオはほとんど変わらず、以下のような内容です。先月のトレンドを引き継いで株が微増、半分超となりました。

20200803-81455

myIndexによるリスク・リターンは以下の通りです。リターンが3.4%から3.8%に向上。

20200803-81652

 

引き続き在宅勤務を継続しています。妻は先月上旬まで週1、2回程度出勤していましたが、先週から完全在宅に。8月から子供の小学校も短い夏休みに入り、また3月頃の休校時のような賑やかな生活に戻りそうです。

それでは。

確定拠出年金 運用状況(2020年7月)

おはようございます。企業型確定拠出年金、7月末の状況です。

 

資産残高       12,222,558 (A)

 

拠出金累計         8,686,771円 (B)

 

損益 (A-B)     3,535,787円(40.7%)
利回り(年率) :    6.9%(2013年9月以降)
7月は日本株はいまいち(マイナス3.2%)ながら、先進国株がマイナスを埋め(プラス3、4%)、全体では0.81%のプラス。
PFもこれを反映し、日本株の減少分が先進国株に移っています。
20200803-81001

 

毎月の積み立ては引き続き国内株式:先進国株式を50:50で継続します。

 

それでは。

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