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2020年4月

2020年4月11日 (土)

確定拠出年金 運用状況(2020年3月末)

こんにちは。

企業型確定拠出年金、3月末の状況です。

 

資産残高       10,626,646 (A)

 

拠出金累計         8,466,771円 (B)

 

損益 (A-B)     2,159,875円(+25.5%)
利回り(年率):    4.8%(2013/9以降)
2月末と比べ、全体で120万円余りの減少。株式中心のポートフォリオなので、止むを得ないところでしょう。
リーマンショック時と比べると為替が落ち着いており、焦りはありません。
20200411-132138

毎月の積み立ては引き続き国内株式:先進国株式を50:50で継続します。

 

それでは。

2020年4月 5日 (日)

ポートフォリオ(2020年3月末)

おはようございます。

 

コロナウイルスの影響で株式を中心に波乱の3月(まだ続いていますが・・・)。昨年後半より株式の割合を下げてきた私のPFですが、ここまでの波乱は予想しておらず、株価下落の影響を避けることができず、資産額は前月末比6%程度減少しました。

 

昨年9月は株式53%だった私のPF。

20200405-65727

3月末はこの通り、42%まで株式比率が下がりました。

20200405-65805

myIndexによるリスク・リターンは以下の通りです。

20200405-70112

金融資産においてはレバレッジを使っておらず、大きな金額を使う予定もありません。引き続き現状をいじらず定期積み立て+ホールドで行くつもりです。

 

 

 

 

 

 

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